Saker att tänka på gällande kostnadsfakturor
- För att kunna skapa rese-och kostnadsfakturor i Procountor Mini behöver användaren ha Alla rättigheter för Ny rese- och kostnadsfaktura.
- Användaren som skapar kostnadsfakturan måste även vara inlagd och i miljöns personregister.
- Om användarens uppgifter lagts till i personregistret i efterhand (någon gång efter att användaren skapats) behöver dennes användarnamn länkas till motsvarande person i personregistret. Detta behöver göras för att personen ska kunna skapa kostnadsfakturor i Procountor Mini.
- Om kontouppgifter lagts till eller korrigerats i efterhand måst användaren logga ut ur Mini och sedan logga in igen för att uppgifterna ska uppdateras.
Skapa en ny kostnadsfaktura
- För att skapa en kostnadsfaktura trycker du på knappen
(i mitten av den undre menyn på startsidan av Mini-appen) och därefter väljer du Ny kostnadsfaktura. På en kostnadsfaktura kan utlägg eller representation läggas till.
Lägg till ett utlägg/utgift
- När du först skapar en kostnadsfaktura eller genom att du trycker på
och Kostnad kan du registrera ett utlägg som gjorts.
- Lägg till bilaga. En bilaga kan läggas till på två sätt:
- Du kan ta en bild på kvittot med Ta foto-knappen, eller
- Välj bland dina existerande bilder/filer på din mobil genom att trycka Annan fil.
- Bilagan som läggs till kan även vara i PDF-format.
- Ett längre kvitto kan med fördel delas upp på flera bilder som bifogas till utlägget. Tryck på Ta foto eller Anna fil på nytt för att lägga till ytterligare en bild/PDF-fil.
- Papperskorg-ikonen i bildens/bilagans högra hörn tar bort bilagan.
- Om det inte finns någon bilaga/bild att lägga till eller om du vill lägga till den senare i Procountor så väljer du Inga bilagor.
- Fyll i bilagans uppgifter.
- Välj Produkttyp
- Produkttyperna som visas kommer från de förvalda Procountor produkterna som hämtats från Skatteverket.
- Ange Inköpsdatum, datumet väljs från kalendern.
-
Ange Pris och Moms.
- Välj Produkttyp
- Välj valuta
- Du kan själv ange valutakursen genom att trycka på ordet Kurs: 1 kr som dyker upp när du väljer en annan valuta än SEK.
- Mer information eller uppgifter kan anges i fältet Kommentar.
- När alla uppgifter fyllts i för utgiften så trycker du på knappen Klart.
- Det finns möjlighet att lägga till fler kostnader på samma kostnadsfaktura.
- För att lägga till ytterligare en utgift trycker du på
knappen i det nedre vänstra hörnet och välj Kostnad.
- För att lägga till ytterligare en utgift trycker du på
Representation
- För att lägga till en representation trycker du på
och Representation.
- Lägg till bilaga. En bilaga kan läggas till på två sätt:
- Du kan ta en bild på kvittot med Ta foto-knappen, eller
- Välj bland dina existerande bilder/filer på din mobil genom att trycka Annan fil.
- Bilagan som läggs till kan även vara i PDF-format.
- Ett längre kvitto kan med fördel delas upp på flera bilder som bifogas till utlägget. Tryck på Ta foto eller Anna fil på nytt för att lägga till ytterligare en bild/PDF-fil.
- Papperskorg-ikonen i bildens/bilagans högra hörn tar bort bilagan.
- Om det inte finns någon bilaga/bild att lägga till eller om du vill lägga till den senare i Procountor så väljer du Inga bilagor.
- Ange Typ av måltid.
- Förvalt är Lunch eller middag men alternativet Enklare förtäring kan också väljas.
- Välj om detta var en Extern eller Intern i Typ av representation.
- Ange Antal personer som omfattas av representationen.
- Ange Datum.
- Fyll i kostnader inklusive moms för respektive fält Mat & dryck, Alkoholdryck och Dricks.
- Välj valuta om annan än SEK.
- Du kan själv ange valutakursen genom att trycka på ordet Kurs: 1 kr som dyker upp när du väljer en annan valuta än SEK.
- Under Anteckningar anger du minst de fullständiga namnen på de personer som deltagit under representationen.
- Om representationen skett utomlands trycker du på ikonen till höger om Representation utlandet.
- När alla uppgifter fyllts i avslutar du genom att trycka på Klart.
Avsluta och skicka kostnadsfakturan
- För att avsluta kostnadsfakturan trycker du på knappen Slutför i det övre högra hörnet.
- Om knappen Slutför visas i en grå färg betyder detta att information eller bilaga saknas på en eller flera utgifter. Dessa utgifter visas med röd text i listan över tillagda utgifter/representationer.
- Efter att du tryckt på Slutför kommer du till sidan Avsluta och skicka där du kan granska kostnadsfakturans uppgifter en sista gång.
- Lägga eventuella övriga Tilläggsuppgifter.
- Skicka kostnadsfakturan. Här har du två olika alternativ:
- Tryck på Skicka för att skicka kostnadsfakturan direkt till den första personen i attestflödet.
- Om det inte finns något satt attestflöde får kostnadsfakturan statusen Mottagen. Du kan läsa mer om attestflödet i artikeln Cirkulation av fakturor.
- Vill du fortsätta jobba med kostnadsfakturan i Procountor aktiverar du knappen Skicka till Procountor som ett utkast och därefter Skicka så skickas kostnadsfakturan till Procountor i status Under behandling.
- Fakturan skickas inte till sakgranskare/godkännare.
- Tryck på Skicka för att skicka kostnadsfakturan direkt till den första personen i attestflödet.
- Tryck på OK när texten Fakturan har skickats till Procountor. Du skickas nu tillbaka till startsidan av Procountor Mini.