Verifikat och fakturor kan allokeras till affärspartner i affärspartnerregistret med hjälp av funktionen Allokera till affärspartner, som finns under knappen Lägg till funktioner i Verifikatsökningen:
Verifikat som ska allokeras kan sökas i Sökning av verifikat genom att använda till exempel sökvillkoret Ska sökningen endast omfatta icke allokerade under avsnittet Avancerad sökning, vilket visar sådana verifikat som inte har allokerats någon affärspartner alls:
Ett annat användbart sökvillkor är Affärspartner till vilken allolkering har gjorts, vilket kan användas för att söka efter felaktigt allokerade verifikat under en viss affärspartner och allokera dem till rätt affärspartner:
När verifikat söks med hjälp av ovan beskrivna sökvillkor (eller något annat förtydligande sökvillkor) kan flera verifikat väljas för allokering samtidigt i avsnittet Sökresultat.
Efter valet klickar man på knappen Lägg till funktioner och sedan på valet Allokera till affärspartner. Då öppnas vyn Allokering av faktura, där den önskade affärspartnern väljs. Allokeringen sker genom att aktivera en viss affärspartnerrad och sedan klicka på knappen Välj affärspartner:
Allokeringen bekräftas i ett separat fönster genom att klicka på knappen Ja:
När man därefter går till Basuppgifter-vyn för den aktuella affärspartnern och klickar på knappen Sök fakturor i toppmenyn, visas de allokerade fakturorna under denna affärspartner.
Felaktigt allokerade fakturor kan också allokeras via affärspartnerregistret genom att först gå till Basuppgifter-vyn för en viss affärspartner (under vilken man vill allokera verifikat till en annan affärspartner). Därefter klickar man på knappen Sök fakturor, vilket visar de verifikat som allokerats den aktuella affärspartnern. Slutligen väljer man de önskade verifikatraderna och fortsätter med allokeringen på det sätt som beskrivs ovan via knappen Lägg till funktioner.